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时间: 2024-10-15 05:04:10 |   作者: 燃气锅炉


 
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  中国跟日本的情况不同。当年日本降杠杆是被动和急速发生的,我们在多年前就主动采取降杠杆措施,防范化解房地产及与之密切关联的各类风险,坚决守住不发生系统性风险的底线。当前中国银行系统是健康的。房地产市场出现下滑,但不是当年日本闪崩的情景。中国城镇化率比发达国家低十几个百分点,仍有大量新增购房和改善需求。去年底召开的中央经济工作会议强调,积极稳妥化解房地产风险,一视同仁满足多种所有制房地产企业的合理融资需求,快速推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”,构建房地产发展新模式。这些措施有助于稳定房地产企业信心和居民住房消费预期,实现房地产市场软着陆。

  吴江浩:我建议日本朋友们关注一个关键词,叫“新质生产力”。习主席强调,要加快发展新质生产力,扎实推进高水平质量的发展。新质生产力就是要摆脱传统经济稳步的增长方式,发挥创新主导作用,以科学技术创新推动产业创新,以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能。

  投资主题建议关注:设备更新/国产算力/新质生产力/低空经济。1)设备更新:高能效设备应用有望成为新一轮设备更新重要方法,看好工业锅炉/节能电机等高能效设备应用和资源再生产业。2)国产算力:AI成为全世界科技博弈焦点,国内智算中心建设有望加速,看好国产光互联/算力芯片/华为智算产业链。3)新质生产力:国资委提出加快推进AI发展,培育新质生产力,看好人机一体化智能系统/新材料等新技术和新场景。4)低空经济:财经委会议强调降低全社会物流成本,打造低空无人配送新模式,看好低空飞行器制造/核心零部件/飞行服务企业。


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